A escolha do intermediário que irá administrar os recursos do investidor exige muita atenção. É importante que o investidor se certifique de que esse intermediário atende aos requisitos abaixo:
o tradição e solidez da instituição como administradora de recursos,
o idoneidade pessoal do administrador,
o "know-how" na gestão de recursos, relacionado tanto à capacidade técnica (indicação das melhores alternativas e dos momentos mais adequados para a realização dos negócios) quanto às facilidades de operacionalização oferecidas ao investidor,
o histórico da performance/ rentabilidade proporcionada (embora não constitua garantia de lucratividade futura).
o situação legal regular com autorização de funcionamento dada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários, além de ser membro ativo de alguma das nove bolsas brasileiras (BOVESPA; BOVMESB – Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília; BVBSA – Bahia, Sergipe, Alagoas; BVES-Bolsa de Valores do Extremo Sul; BOVPP-Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraíba; BVPR-Bolsa de Valores do Paraná e Bolsa de Valores Regional-CE, RN, PI, MA, PA, AM; BVST-Santos; BVRJ-Rio de Janeiro).
o alto padrão de serviço, aliado à competência e ética e que atenda às necessidades do investidor
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